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"科创板上市有望进一步提振吉祥汽车的市值。"

本文为IPO早知道原创

作者｜Stone Jin

据IPO早知道消息，8月28日晚间，浙江证监局官网披露，中金公司与华泰联合关于吉祥汽车控股有限公司（以下简称“吉祥汽车”）的上市辅导事情已于日前全部完成，择日将正式递交科创板招股说明书。

这意味着，吉祥汽车将正式向“科创板整车第一股”发起打击。

值得注意的是，“造车新权势”之一的威马汽车同样预计于2021年年初登岸科创板，其首创人兼CEO正是曾领导吉祥完成对沃尔沃收购这一重大海外并购买卖业务的前吉祥控股集团副总裁沈晖。

在沈晖2015年从吉祥去职开办威马汽车后，双方已有不少“正面冲突”——吉祥一度将威马诉至法院，沈晖则在2019年9月1日的一封内部信中表示，“作为初创企业，我们要强化研发的投入，强化用户价值的创造。不惧隆冬，不恐惧旧权势的挑战，越发不恐惧推动厘革的阻力。”

按计划，威马汽车将于9月完成新一轮、同时也是IPO前末了一轮融资的交割，之后正式启动科创板上市流程。

以此进度，威马汽车或将后于吉祥汽车登岸科创板，但仍有时机成为第一家登岸科创板的第一家新能源车企。

本年6月23日，中金公司、华泰联合以及吉祥汽车三方正式签署上市辅导协议。

但需要指出的一点是，鉴于吉祥汽车早于2005年5月就已在香港联交所主板上市且股权、资产架构未产生重大调解，因此其辅导期可相对减少一定天数。

浙江证监局6月30日公布的辅导质料亦显示，“辅导期大抵为6月至7月，详细辅导时间还将根据中国证监会、浙江羁系局的要求以及辅导对象的现实要求举行须要调解。”

但从现状来看，吉祥汽车的辅导事情于8月中下旬才竣事，辅导期总计连续约2个月，多于开端制定的辅导计划，但仍少于初次公然刊行企业普遍所需的3个月。

6月24日晚间，吉祥汽车在港交所公布刊行细则，A股刊行不凌驾17.32亿股股份（不凌驾扩大后总股本的15%）。人民币股份均为新股份，且将不涉及转换现有股份。7月29日，吉祥汽车公布公告称科创板上市议案获股东大会通过。

至于所得款项用途，吉祥汽车上述公告中做了详细披露。

其中，所得款项净额的约40%投向新车型产物研发项目，以进一步富厚产物线；约15%投向新能源、车联网、智能驾驶等前瞻性技能研发项目，以连续提升相干领域技能储备；约15%用于潜在的工场或产业链上下游相干创新企业等境内标的的收购；以及约30%用于增补营运资金及一般企业用途。

建立于1996年的吉祥汽车主业务务包括乘用车整车及零部件的研发、生产和贩卖。2019年，吉祥汽车产物以1.6升及以下排量的节能汽车、新能源和电气化汽车为主。目前，吉列汽车旗下拥有吉祥、领克（合营公司）和几何三大品牌，分别主要针对10万元以下、10-15万元以及纯电动车市场。

截至2020年3月31日，吉祥汽车单一最大股东为Proper Glory Holding Inc.，持有刊行前公司总股本的28.65%；其由浙江吉祥控股集团有限公司拥有68%权益及由Geely Group Limited（吉祥集团有限公司）拥有32%权益，后者即为吉祥汽车开办人兼董事会主席李书福持有60%权益的私营公司。

截至2020年3月31日，李书福及其在《香港联合买卖业务全部限公司证券上市规则》14A.12项下的接洽人合计持有吉祥汽车43.92%的股权。

8月17日，吉祥汽车公布了2020年上半年的业绩陈诉。

2020年上半年，吉祥汽车的营收368.20亿元，同比降落23%；净利润为22.97亿元，同比降落43%；汽车销量则从2019年上半年的约65万辆减少19%至约53万辆。

至于整年销量，吉祥汽车已将2020年的销量目标从141万辆下调6%至132万辆。

吉祥汽车夸大，只管营收和净利润有所减少，但整体财政状态仍保持康健，截至6月30日持有的总现金为202.1亿元。

其中，吉祥汽车已于6月5日以较前一买卖业务日折让6.09%的代价配发和刊行6亿股新股，募资净额为64.47亿港元。

截至北京时间8月28日港股收盘，吉祥汽车的股价收报每股15.74港元，自披露科创板上市辅导质料以来的区间涨幅为28.18%，当前市值约为1544.58亿港元。

多家券商的研报则指出，吉祥汽车2020年下半年的科创板上市有望进一步提振其市值。

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